Conectar CRM Hubspot con la herramienta de proyectos Trello puede ser una gran ventaja para cualquier negocio que busque optimizar su gesti贸n de ventas y proyectos. Trello es una herramienta muy popular de gesti贸n de proyectos, que se integra perfectamente con CRM Hubspot, una plataforma l铆der en la gesti贸n de clientes. En este art铆culo, te explicamos qu茅 es Trello CRM, c贸mo funciona la herramienta Trello, para qu茅 sirve y c贸mo puedes conectarla con CRM Hubspot.
驴Qu茅 es Trello CRM?
Trello CRM es una forma de integrar la herramienta de gesti贸n de proyectos Trello con una plataforma CRM, como Hubspot. La integraci贸n de estas dos herramientas permite a los equipos de ventas y proyectos trabajar de forma m谩s eficiente al tener toda la informaci贸n centralizada y actualizada en tiempo real.
驴Qu茅 es la herramienta Trello, c贸mo funciona , para qu茅 sirve y qu茅 se puede hacer ella?
Trello es una herramienta de gesti贸n de proyectos que se basa en el uso de tableros para organizar y priorizar tareas. Funciona de manera muy sencilla: los usuarios crean tarjetas para cada tarea y las organizan en diferentes columnas, que representan diferentes etapas del proceso. Los usuarios pueden mover las tarjetas de una columna a otra a medida que se completan las tareas. Trello es muy vers谩til y se puede utilizar para todo tipo de proyectos, desde la planificaci贸n de eventos hasta la gesti贸n de proyectos de software.
Con Trello, los equipos pueden colaborar en tiempo real, asignar tareas a diferentes miembros del equipo, establecer fechas l铆mite y hacer seguimiento del progreso de las tareas. Trello es una herramienta muy intuitiva y f谩cil de usar, lo que la hace ideal para equipos de cualquier tama帽o.
驴C贸mo conectar CRM Hubspot con herramienta de proyectos Trello?
La integraci贸n de CRM Hubspot con Trello es muy sencilla y puede hacerse en solo unos pocos pasos. Primero, debes asegurarte de que tienes una cuenta en ambas plataformas. Luego, debes ir a la secci贸n de integraciones en Hubspot y buscar la opci贸n de Trello. Al hacer clic en la opci贸n de Trello, se abrir谩 una ventana donde podr谩s autorizar la conexi贸n entre las dos plataformas. Una vez que hayas autorizado la conexi贸n, podr谩s empezar a utilizar la integraci贸n.
Una vez que hayas conectado las dos plataformas, puedes empezar a aprovechar las ventajas de la integraci贸n. Por ejemplo, puedes crear tarjetas de Trello directamente desde Hubspot y asignarlas a diferentes miembros del equipo. Tambi茅n puedes agregar informaci贸n de contacto de clientes directamente a las tarjetas de Trello y establecer fechas l铆mite para las tareas. Adem谩s, puedes crear etiquetas de Trello que correspondan a diferentes etapas del proceso de venta y utilizarlas para organizar las tarjetas.
Otra ventaja de la integraci贸n es que puedes recibir notificaciones en tiempo real sobre cambios en las tarjetas de Trello. Por ejemplo, si un miembro del equipo completa una tarea o cambia una fecha l铆mite, recibir谩s una notificaci贸n en Hubspot.
Adem谩s, la integraci贸n de Hubspot con Trello te permite ver toda la informaci贸n del cliente en una sola vista. Por ejemplo, puedes ver el historial de interacciones con el cliente, notas y detalles de contacto directamente desde la tarjeta de Trello. Esto puede ayudar a los equipos de ventas a tener una mejor comprensi贸n de los clientes y a tomar decisiones informadas.
Conectar CRM Hubspot con herramienta de proyectos Trello 驴C贸mo usar Trello en equipo?
Trello es una herramienta muy 煤til para trabajar en equipo. Aqu铆 te damos algunos consejos sobre c贸mo utilizarla de manera efectiva:
- Crea tableros para diferentes proyectos o equipos: Puedes crear tableros separados para diferentes proyectos o equipos, lo que te permitir谩 mantener la informaci贸n organizada y separada.
- Usa las etiquetas para organizar las tareas: Las etiquetas pueden ser muy 煤tiles para organizar las tareas por prioridad, equipo o cualquier otro criterio que desees.
- Asigna tareas a diferentes miembros del equipo: Puedes asignar tareas espec铆ficas a diferentes miembros del equipo y establecer fechas l铆mite para completarlas.
- Utiliza las columnas para seguir el progreso de las tareas: Las columnas en Trello representan diferentes etapas del proceso. Puedes utilizarlas para hacer seguimiento del progreso de las tareas y asegurarte de que todo est谩 avanzando como se espera.
- Utiliza la integraci贸n de Hubspot con Trello: Como mencionamos anteriormente, la integraci贸n de Hubspot con Trello puede ser muy 煤til para los equipos de ventas y proyectos. Utiliza las ventajas que ofrece esta integraci贸n para mejorar la colaboraci贸n y la productividad de tu equipo.
