Antes de ver c贸mo conectar CRM Salesforce con herramienta de proyectos Trello, vamos a ver para que sirven y que son cada uno por separado:
驴Qu茅 es CRM Salesforce?
Salesforce es una plataforma de gesti贸n de relaciones con los clientes (CRM) que permite a las empresas gestionar sus ventas, marketing y servicio al cliente de manera efectiva. Es una herramienta muy popular entre las empresas de todos los tama帽os, ya que permite mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia empresarial.
Conectar CRM Salesforce con herramienta de proyectos Trello 驴Qu茅 es proyectos Trello?
Trello es una herramienta de gesti贸n de proyectos basada en la nube que permite a los equipos organizar y gestionar proyectos de manera eficiente. Es una plataforma muy popular gracias a su interfaz intuitiva y f谩cil de usar que permite a los equipos visualizar el progreso de sus proyectos y colaborar de manera efectiva.
驴C贸mo conectar CRM Salesforce con herramienta de proyectos Trello?
La integraci贸n entre CRM Salesforce y la herramienta de proyectos Trello permite a los equipos de ventas y marketing trabajar de manera m谩s eficiente al mejorar la gesti贸n de los clientes y proyectos. A continuaci贸n, se detallan los pasos para conectar ambas herramientas.
Paso 1: Crear una cuenta en Trello
Para comenzar, debes crear una cuenta en Trello si a煤n no la tienes. Es un proceso sencillo y gratuito que puedes hacer en su p谩gina web.
Paso 2: Crear un tablero de Trello
Una vez que hayas creado tu cuenta en Trello, debes crear un tablero para el proyecto que deseas vincular con Salesforce. Para ello, haz clic en el bot贸n 芦Crear tablero禄 en la p谩gina principal de Trello y sigue las instrucciones.
Paso 3: Conectar Trello con Salesforce
Una vez que hayas creado tu tablero de Trello, debes conectarlo con Salesforce. Para ello, necesitas una herramienta de terceros llamada Zapier, que permite conectar aplicaciones de forma automatizada.
Paso 4: Crear un Zap en Zapier
Una vez que hayas conectado Zapier con ambas aplicaciones, debes crear un Zap. Un Zap es una automatizaci贸n que se activa cuando ocurre un evento en una aplicaci贸n (Salesforce) y desencadena una acci贸n en otra aplicaci贸n (Trello).
En este caso, el evento ser铆a la creaci贸n de un nuevo registro en Salesforce, y la acci贸n ser铆a crear una tarjeta en el tablero de Trello correspondiente. El proceso para crear un Zap es sencillo y se realiza a trav茅s de una serie de formularios en los que debes especificar los detalles de la automatizaci贸n.
Paso 5: Probar la integraci贸n
Una vez que hayas creado el Zap, debes probar la integraci贸n para asegurarte de que funciona correctamente. Para ello, crea un nuevo registro en Salesforce y verifica que se cree una nueva tarjeta en el tablero de Trello correspondiente.
